CPO概念9日午后大幅飙升，截至发稿，深科达、菲沃泰20%涨停，长光华芯涨约14%，天孚通信涨超10%，新易盛涨逾7%；中际旭创涨约6%，目前成交额位居A股首位。此外，源杰科技、联讯仪器等均走高。
中信证券认为，FAB、设备叙事向上，光模块仍保持低估值优势。由于国产化率提升的大趋势，以及国内算力建设尚不充分的现实，国产算力景气度相对较高；其中，晶圆代工环节受益于稼动率回升，半导体设备环节受益于存储及先进制程扩产、叠加国产化率升级；相关公司2026年二季度业绩已初现增长预期。随着1.6T光模块、NPO等新产品推动景气度上行，光模块龙头仍然保持高景气低估值的特征。
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